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關鍵詞: 冷鏈物流 供應鏈 食品配送

奔向4700億的中國冷鏈 將如何改寫食品行業?

作者:Cici

來源:FBIF食品飲料創新

在沒有網購的時代,冷鏈更多地是坐在“冷板凳”上。


過去如果想吃龍蝦,基本是在餐廳或者超市——餐廳已經做熟了,不知道龍蝦放了多久、做成菜之前是死是活;超市雖然能看到,但能選的也就是貨架上那些,其中不乏“老弱病殘”蝦,還不給退。


在沒有智能手機時,我們的基本訴求是能打通電話。在沒看到冷鏈帶來的可能性時,我們對食品的基本訴求是吃了不壞肚子。消費者沒有提出需求,行業自然也樂于“省事”。


中國科學院院士周遠曾介紹到,國外冷鏈流通率基本上都達到了85%以上,我國只有19%;我國預冷果蔬的占比一般為10%,而國外高達95%~100%。在美國,平均每500個人就擁有一輛冷藏車,我國相同水平的一輛冷藏車對應的是1.8萬人。


日本2017年冷藏保鮮車的保有量近20萬輛左右,冷藏運輸率達 90%以上,運輸過程中的產品腐損率低于5%。而我國人口是日本的十倍多,2018年底冷藏車的保有量僅18萬輛。


即使有冷鏈,過去的常態也是“忽冷忽熱”,比如認為冬天是不需要冷鏈的,找輛常溫車也可以。冷鏈運輸只是陪著食品“走了一段路”,中間常出現“斷鏈”現象,比如解凍又再凍上。


但今天,消費模式發生了翻天覆地的改變。


網購普及、消費升級,越來越多的消費者選擇在網上購買食品,對食品的需求也正在從“安全”向“新鮮、健康、無添加”升級。與之對應的,是食品行業的變化——產品需要送貨上門,不管多遠、不管什么季節,都要保證送到消費者手中時仍是新鮮的。


冷鏈,涅槃而來。


近兩年火爆的鐘薛高,今年雙11一小時銷量突破300萬(是去年雙11全天的銷量),產品主打無添加。冰淇凌易化、無添加易腐,鐘薛高依靠的便是全程-22℃的冷鏈運輸、48小時內送達產品。


如果放在5年前的冷鏈水平,一大批“鐘薛高們”或許都站不起來。所以今天我們不聊鐘薛高,而是它背后“進階的冷鏈物流”。


中國冷鏈需要翻越三座山,整個食品行業才能站在更高的地平線上。


1、第一座山:誰需要冷鏈?從生鮮,到全食品。


2、第二座山:冷鏈能做什么?從提供“冷”,到改變“鏈”。


3、第三座山:冷鏈該怎么做?從低效高價,到高效高價值。


01 第一座山:從生鮮,到全食品


冷鏈物流的“火熱”,頭號功臣是生鮮電商的崛起。


2017年中國生鮮電商市場交易規模約為1418億元,同比增長55.1%,同年的冷鏈物流市場規模增長54.7%。預計到 2020 年,冷鏈物流市場規模將近4700億元。


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今年雙11,天貓開場1小時后,50萬支冰淇淋、400萬個橙子、350萬片牛排、150萬頭海參被搶光。而冷鏈能為食品行業做的,不止是生鮮。


張冰告訴我們,在日本,可能一瓶礦泉水都需要標準的溫度區域。隨著國內企業和消費者的認知越來越高,食品飲料是否需要在標準的溫度區域里的存儲和運輸,一定會越來越受到重視。


“我們過去幾年在便利店看到的基本都是常溫產品,但現在我們進便利店,一面墻都是冷藏柜,包括很多便當,這些都是需要冷鏈的,這也是整個食品行業的變化。”


隨著消費者生活水平的提高、對健康的認知加深,會期待更新鮮、健康的產品。比如低溫鮮奶,營養豐富但儲存期短,僅為7-21天,全程都需要2℃-6℃的低溫冷藏運輸。


長期以來,受運輸條件限制,國內低溫鮮奶的市占率不到25%,歐美等發達國家低溫鮮奶產品的市占率高達90%。張冰認為,未來我國的乳制品消費結構會慢慢發生改變。


我們也觀察到,NFC果汁等無添加的產品越來越受到歡迎。無添加、低溫的產品需要依靠技術手段,通過冷鏈的倉儲、運輸、宅配,保證送到消費者手里時仍然新鮮。


例如明星初創品牌小仙燉,開創了鮮燉燕窩的獨立品類,產品0添加、保質期15天,采用當天新鮮燉煮,通過冷鏈配送,今年雙11全網銷售額達到1.2億,復購率一直保持50%以上。


始于生鮮,冷鏈正在奔向食品的汪洋。乳制品、冰淇淋、巧克力、飲料……冷鏈物流幾乎涉及了食品飲料行業的所有品類——讓地方性的產品賣得更遠,讓產品的銷售過程更高效,讓消費者吃到更多新鮮的食品。


未來在冷鏈的發展下,創新的產品會越來越多,滿足消費者對健康、新鮮的升級需求。


02 第二座山:從提供“冷”,到改變“鏈”


食品行業的生產商、品牌商、經銷商,都能因冷鏈獲益。


以前科爾沁的牛肉是不能直接賣到上海盒馬門店的,只有這個區域的經銷商才可以賣。現在,產品進入上海的冷鏈倉庫之后,可以交給冷鏈服務商,需要賣給盒馬門店就能送到盒馬門店,需要賣給經銷商也可以送到經銷商手里去。


這是冷鏈送給整個食品行業的一份大禮。


1、科爾沁的牛肉能賣到上海了:距離、品類都不再是問題;


2、牛肉能由冷鏈服務商送到經銷商手里:經銷商不用承擔庫存了;


3、牛肉能直接送到盒馬門店:品牌商、生產商實現去中心化,可直接面向消費者。


從銷售半徑來看,地方的、跨境的企業將擴大市場,把產品銷售到更多地方。例如今年雙11,九曳的宅配服務覆蓋了489個城市,最遠距離是將烏魯木齊的生鮮產品送到了三亞。


從品類來看,過去受溫度限制的品類,將跨越距離與季節。冰淇淋是一個典型品類,尤其在今年,線上冰淇淋成長迅速。九曳大數據顯示,今年雙11期間,90后在網上買了56.23噸的冰淇淋,足夠塞滿1800臺雙開門冰箱。張冰認為,至少未來三年,線上購買雪糕、冰淇淋的增長還會非常快。


再比如近兩年,我們看到澳洲和新西蘭有非常多的鮮奶品牌進入中國,國內也有君樂寶、恒天然、蒙牛、光明等品牌紛紛布局低溫鮮奶市場,這背后也是冷鏈物流在撐腰。


“我們未來公共的冷鏈物流網絡,對品牌商來說價值是非常大的,對經銷商來講也是利好的一個模式。”


過去經銷商是把貨買回來然后去賣,庫存意味著成本和損耗,未來經銷商不需要承擔庫存的,會由冷鏈服務商來承擔。“經銷商只需要給品牌商下一個指令,冷鏈服務就可以把商品從倉庫送到指定的采購方。”


過去生產商、品牌商是把產品賣給批發商、超市、賣場,現在是產品進入互聯網,直接賣給終端消費者,或者零售終端,接近于產地直達終端消費者,需要的是連接原產地到全國任意終端消費者的冷鏈物流體系。


冷鏈網絡的發展能夠幫助品牌商、生產商實現去中心化,提升毛利空間,增強與消費者的聯系。“過去的傳統冷鏈企業,解決的是從A點運到B點、在C點存儲的問題。現在我們要搭建的是全國的冷鏈物流網絡,意味著整個社會的交易模式在發生變化。”


同時,品牌通過冷鏈直接面向消費者,可以增強消費者對品牌的感知。


比如小仙燉,不同于傳統的銷售模式,采用了C2M模式,用戶訂多少,工廠就生產多少,全部實現下單后當天新鮮燉煮、冷鏈配送,用戶還能隨時隨地根據需求修改收貨和發貨的時間、地址,增強與品牌消費者黏性的同時,減輕了供應鏈壓力。


張冰認為,隨著冷鏈物流的發展,冷鏈物流網絡布局的密度增加,像快遞和物流公司一樣,都會逐漸地讓食品企業受益。


當然,這些效益是需要時間實現的,擺在企業面前的是一個更現實的問題——效率和成本。他山之石、可以攻玉,我們不妨看看發達國家的冷鏈是怎么做的。


03 第三座山:從低效高價,到高效高價值


西歐、美國、日本等國在上世紀80年代,冷鏈建設完成率已達到或接近100%。食品冷鏈在這些發達國家已經基本完善,無論是人均冷庫占有量、預冷站的建設,還是易腐食品的冷藏運輸率均達到了比較高的水平。


以美國、日本為例,高效率、高價值的冷鏈物流,是如何做到的?


1、建立全國性冷鏈網絡


美國、日本等發達國家有著非常成熟的、全國性的冷鏈物流網絡,頭部企業也比較集中。這些冷鏈物流巨頭不僅面向全國,還面向全球市場。


如全球第一大冷鏈企業——美國冷藏公司(USCS),擁有近22%的全球冷鏈物流市場份額,在美國九個州的不同地點提供地區性及全球性的分銷服務。再比如普菲斯冷庫,已在美國設計、建造、運營27座大型冷庫,并逐步在亞洲、非洲以及南美洲開展全球冷鏈倉儲服務運營。


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USCS工廠分布圖

圖片來源:uscold


而我國目前面向全國的冷鏈物流企業仍是鳳毛麟角。中國物流與采購聯合會的統計數據顯示,我國90%的冷鏈企業是區域性的,或是以運輸為主的,行業發展很不均衡,行業集中度較低,整體呈現散亂小的狀態。


就拿冷庫的建設來說,華東地區冷庫容量已占到全國冷庫總容量近46%,西北冷庫容量僅占5%。冷庫分布不均衡,某些地區沒有建設冷庫,導致該地區消費者無法享受冷鏈的服務。


而全國性的、整體化的冷鏈網絡,既能夠避免冷鏈運輸過程可能發生的“斷鏈”,還能為企業提供一站式服務,擴大產品的銷售半徑,讓各個區域的消費者都能享受到冷鏈的服務。


另外,我國冷鏈物流目前的產業結構較為松散、碎片化。運營分散的現狀使企業各自為政,無法形成規模效應,而今后一定會是一個淘汰小企業、資源整合的過程。


2、實現標準化運作


張冰分享道,我們在買美國車厘子的時候,可以看到大小、口感都是差不多,因為在種植戶和采購商中間有著標準化的環節,產品從果園出來之后會進入工廠,進行預冷、分選,按照不同的克重、糖度等,分成A級、B級、C級,不同的級別賣不同價格。


“目前中國在這一塊基本上是零的,也有一些企業在嘗試,但還沒有達到工業化的水平。” 尤其是原產地農產品,中國冷鏈的標準化程度還是非常低的。


在生產環節,只有較少部分的產地農產品加工企業,擁有專業的、標準化的果蔬采后預冷、分級、包裝生產設施,多數企業加工出來的產品包裝落后,缺少嚴格標準的果品分級,產品附加值低。整個冷鏈過程中的操作不當和流通產品的可追溯性差,造成了冷鏈流通品的高浪費和高損壞率,高達20%-30%。


在冷鏈運輸環節,行業內沒有形成“全程冷鏈”的標準化意識,時常“斷鏈”。以果蔬為例,冷鏈過程斷鏈比例高達67%,損耗量高達15%(美國的損耗量約為5%),損耗價值超過500億元,造成了巨大的浪費。


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“生鮮實際上是有生命的,必須在一個恒定的溫度里存儲、運輸,不能說從北京運到上海,黃河以北用常溫車、黃河以南再用冷鏈車,這是個思維誤區。”事實上,冷鏈物流的核心不完全是“冷”,而是“恒溫”。


3、技術改變未來


冷鏈物流是服務型產業,最終需要“技術驅動來實現轉型升級”。


美國的冷鏈物流公司十分注重科技投入,將冷鏈運輸的各個環節都與高科技信息系統結合,提高營運效率。例如美國冷藏公司(USCS)建立了eUSCOLD系統,客戶可隨時訪問庫存詳細情況、裝運狀態、跟蹤訂單。


美國冷鏈物流企業的巨頭C.R.England公司,為每個車輛配備全球定位系統、網絡跟蹤設備和網絡賬單功能,可按照用戶指定的準確時間送達。


冷鏈物流行業追求高技術,很重要的原因是來自食品企業的要求,尤其是以盒馬鮮生、瑞幸咖啡等為代表的新零售企業,他們希望通過技術手段,把物流和生產、采購、銷售環節打通,形成數據閉環,提供更好的服務并提升效率。


張冰認為,當所有食品企業的不同商品都放在倉庫里的時候,尤其To C的運營模式,每天需要高頻的出入庫,不可能靠人去管理倉庫。如何管理每天高頻的出入庫、如何管理每天的庫存、如何降低損耗,都需要IT的能力去實現。


在運輸端,消費者對體驗的要求會越來越高。“比如從A地運到B地,是否能像查快遞一樣查到每個節點的位置,甚至是溫度,我相信這是消費者希望看到的,也是需要技術去實現。”


正如鐘薛高,保證全程-22℃冷鏈運輸,每輛冷鏈車額外裝配溫感儀器,再遠的運距也能隨時掌控溫度情況,未來這樣的意識也會逐漸普及。


同時,像自動分揀、新材料保溫、綠色制冷、無人駕駛等技術的應用,可大幅度降低成本、提升運營效率。


在日本,勞動力十分昂貴,促成了分揀系統的普及,農產品的冷鏈物流在進行作業時都是采用專業的機械,大大提高了冷鏈物流企業的工作效率,降低人工分揀的錯誤率,無形之中降低成本。


4、減少“看不到的成本”,增加“看得到的價值”


實際上,冷鏈物流的可見成本只是表象,企業更應該關注那些看不到的成本。


張冰提出:“冷鏈物流成本主要是由兩方面構成的:一是信息不對等,有貨時車少、有車時貨少;二是相對成本高,對于低端、低附加值產品,冷鏈成本自然是較高的。”


日本早稻田大學的西澤修教授曾提出物流成本冰山理論:物流費用只能反映物流成本的一部分。正如浮在水面上的冰山,人們所能看見的價格只是冰山一角,大量沉在水下的是企業內部消耗的物流費用,包括管理成本、損耗、信息不對等造成的成本等。


我國冷鏈行業冷藏車平均滿載率不足70%、冷庫平均空置率30%以上。如何管好人、車、庫,最大程度降本增效,是企業管理者需要思考的問題。


張冰認為,單純的壓縮冷鏈物流成本,其實是一個偽命題。“簡單地從800元一噸降到700元一噸,解決不了根本問題。”更多的是需要企業從供應鏈管理層面,做到有計劃地生產、運輸、存儲和銷售,提前準備所有的物流工作,消除信息不對等,降低相對成本。


例如日本,由于需求預測機制的完善,實現了“無縫對接”,農產品的冷鏈物流在運輸中從未出現過有車無貨的現象,冷鏈物流信息化始終保持快速運行。


另一方面,冷鏈物流成本高,也是一個相對性的問題。“就像一部IPhone的手機和一部小米的手機,發順豐快遞都是20塊錢,那請問哪個物流成本高?”


食品企業在為冷鏈物流成本頭疼時,不如也反過來去看,自己的產品如何能夠做到更高的附加值。比如三只松鼠,比一般炒貨攤的單價高,是因為提升了消費者體驗,通過品牌塑造和故事性提升了附加值。


再比如冰淇淋,傳統的兩塊錢一支的雪糕如果去做冷鏈,自然會面臨較大的成本壓力,但鐘薛高走高端雪糕路線,核心產品不加香精、色素、防腐劑等添加劑。“全程-22℃冷鏈運輸、48h內送達”是作為高端體驗的一部分,產品的溢價足以覆蓋物流費用。


所以,當企業通過品牌故事、用戶體驗、產品升級等方式提高了自身價值,冷鏈物流的相對成本自然會降低,甚至會成為附加值的一部分。這也需要食品企業與冷鏈企業共同進行消費教育,普及冷鏈對于食品的重要性,讓消費者能看到冷鏈的價值,并愿意為之掏錢。


04 總結


張冰相信,未來冷鏈的發展將為整個食品行業帶來效益的提升。


當冷鏈翻越上了這三座山,我們不妨做一個大膽的想象:


作為消費者,我們將吃到越來越多無添加的、現采現制的、健康的產品,這些產品可以來自全國甚至全球各地,還能進行個性化的定制;只要打開手機,我們就能查看商品在哪里、溫度是多少、濕度是多少,甚至還能即時看到商品的圖片或視頻。


作為食品企業,不論規模大小,我們都可以享受冷鏈的服務,產品可直接銷售給不同地區的零售終端、消費者,地方企業也將擁抱全國或全球市場;越來越多的品類也將不再受限,創新的空間進一步打開。


這些遙遠嗎?不會太遠。


  • END
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